01
Stratégie patrimoniale
Un diagnostic lisible de votre situation et une feuille de route adaptée à vos objectifs.
Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Donner un cadre clair à vos décisions patrimoniales.
Un accompagnement indépendant pour mettre vos projets, vos contraintes et vos arbitrages dans une trajectoire lisible.
Votre interlocuteur
Marin de Seyssel
Un interlocuteur dédié pour mettre de la clarté dans vos décisions patrimoniales.
Conseil indépendant
Un cadre centré sur votre situation.
Cadre confidentiel
Des échanges menés avec discrétion.
Statuts vérifiables
ORIAS, SIREN et inscriptions accessibles.
Suivi dans le temps
Des décisions ajustées à vos projets.
Rendre les sujets patrimoniaux plus simples à comprendre, pour décider avec davantage de recul.
Une ligne directrice simple : clarifier avant d’arbitrer, expliquer avant de recommander.
Services
Des sujets reliés entre eux, pas des réponses isolées.
Investissement, retraite, fiscalité ou transmission sont regardés dans une même logique : celle de votre situation globale.
02
Investissements
Des solutions d’investissement sélectionnées avec méthode, selon votre horizon et votre profil de risque.
03
Préparation retraite
Anticiper les prochaines étapes pour préserver votre niveau de vie et préparer l’avenir.
04
Transmission & famille
Organiser la protection de vos proches et préparer la transmission avec clarté.
Parcours
Des situations différentes, une même exigence de clarté.
L’accompagnement s’adapte au moment de vie : poser les bases, organiser l’activité, préparer la suite ou protéger ses proches.
Jeunes actifs
Poser les premières bases patrimoniales avec méthode.
Professions libérales
Articuler patrimoine professionnel et personnel.
Dirigeants
Structurer les décisions clés autour de l’entreprise et du foyer.
Familles
Protéger vos proches et organiser l’essentiel.
Approche
Un conseil qui commence par la compréhension.
Avant d’envisager des solutions, l’enjeu est de clarifier ce que vous souhaitez protéger, construire ou transmettre.
Écoute
Partir de votre réalité, pas d’une solution toute faite.
Votre situation personnelle, familiale et professionnelle guide les priorités de travail.
Pédagogie
Rendre les arbitrages compréhensibles.
Chaque recommandation doit pouvoir être expliquée simplement, avec ses limites et ses points de vigilance.
Suivi
Faire évoluer la stratégie avec vos projets.
Un patrimoine se pilote dans le temps : les décisions doivent rester cohérentes lorsque votre vie évolue.
Déroulé
Un cadre simple, du premier échange au suivi.
Les priorités sont posées, les arbitrages expliqués et les décisions gardent un point de suivi.
01
Premier échange
Un rendez-vous pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes, sans document sensible à transmettre en amont.
02
Bilan patrimonial
Une lecture structurée de votre organisation actuelle : épargne, immobilier, fiscalité, retraite, protection et transmission.
03
Stratégie recommandée
Des pistes d’action hiérarchisées, expliquées simplement, avec les avantages, limites et points de vigilance associés.
04
Mise en place & suivi
Un suivi dans la durée pour ajuster les décisions lorsque votre situation, vos projets ou le contexte évoluent.
Cadre & appuis
Des outils utiles, un cadre professionnel vérifiable.
Les supports et partenaires peuvent faciliter le travail. La décision reste expliquée, documentée et rattachée à votre situation.
Espace client
Application Filianse
Un espace de travail pour cadrer les objectifs, organiser les informations utiles et préparer les rendez-vous.
Partenaires
Groupe Inovéa
Un environnement de partenaires et de solutions patrimoniales mobilisables selon la mission confiée.
Analyse
Supports étudiés
Assurance-vie, PER, immobilier ou SCPI sont comparés selon leur cohérence, leurs frais et leurs risques.
Cadre vérifiable
Accès direct aux registres publics.
Premier échange
Poser vos questions, clarifier la suite.
Un rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation, identifier les priorités et vérifier si le cadre de travail convient.
Prendre rendez-vous- Sans engagement
- 45 minutes d’échange
- En présentiel ou en visioconférence
Questions fréquentes
Les points essentiels avant de démarrer.
Êtes-vous réellement indépendant ?+
Le conseil est construit à partir de votre situation, avec une présentation claire des statuts, des partenaires mobilisés et des modalités de rémunération avant tout engagement.
À qui s’adresse votre accompagnement ?+
Aux particuliers, familles, dirigeants et professions libérales qui souhaitent prendre du recul, structurer leurs décisions et avancer avec une vision de long terme.
Comment se déroule le premier échange ?+
Ce rendez-vous permet de comprendre votre situation, vos priorités et de vérifier si le cadre proposé correspond à vos attentes.
Quels sont vos honoraires ?+
Les modalités d’honoraires dépendent de la mission confiée et sont présentées avant tout engagement.