01
Stratégie patrimoniale
Un diagnostic lisible de votre situation et une feuille de route adaptée à vos objectifs.
Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Clarifier vos choix, structurer votre patrimoine.
Nascéa Conseil vous aide à prendre du recul, organiser vos priorités et avancer avec une stratégie patrimoniale indépendante, pédagogique et sur mesure.
Nascéa Conseil
Marin de Seyssel
Votre futur prend vie
Un interlocuteur dédié pour mettre de la clarté dans vos décisions patrimoniales.
Indépendant
Conseil centré sur votre situation.
Pédagogique
Des arbitrages expliqués simplement.
Vérifiable
ORIAS, SIREN et inscriptions accessibles.
Discret
Un cadre de travail confidentiel.
Rendre les sujets patrimoniaux plus simples à comprendre, pour décider avec davantage de recul.
Une ligne directrice simple : clarifier avant d’arbitrer, expliquer avant de recommander.
Services
Des sujets reliés entre eux, pas des réponses isolées.
Investissement, retraite, fiscalité ou transmission sont regardés dans une même logique : celle de votre situation globale.
02
Investissements
Des solutions d’investissement sélectionnées avec méthode, selon votre horizon et votre profil de risque.
03
Préparation retraite
Anticiper les prochaines étapes pour préserver votre niveau de vie et préparer l’avenir.
04
Transmission & famille
Organiser la protection de vos proches et préparer la transmission avec clarté.
Parcours
Des situations différentes, une même exigence de clarté.
L’accompagnement s’adapte au moment de vie : poser les bases, organiser l’activité, préparer la suite ou protéger ses proches.
Jeunes actifs
Poser les premières bases patrimoniales avec méthode.
Professions libérales
Articuler patrimoine professionnel et personnel.
Dirigeants
Structurer les décisions clés autour de l’entreprise et du foyer.
Familles
Protéger vos proches et organiser l’essentiel.
Approche
Un conseil qui commence par la compréhension.
Avant de parler de solutions, l’enjeu est de clarifier ce que vous souhaitez protéger, construire ou transmettre.
Écoute
Partir de votre réalité, pas d’une solution toute faite.
Votre situation personnelle, familiale et professionnelle guide les priorités de travail.
Pédagogie
Rendre les arbitrages compréhensibles.
Chaque recommandation doit pouvoir être expliquée simplement, avec ses limites et ses points de vigilance.
Suivi
Faire évoluer la stratégie avec vos projets.
Un patrimoine se pilote dans le temps : les décisions doivent rester cohérentes lorsque votre vie évolue.
Déroulé
Un cadre simple, du premier échange au suivi.
Les priorités sont posées, les arbitrages expliqués et les décisions gardent un point de suivi.
01
Premier échange
Un rendez-vous pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes, sans document sensible demandé en amont.
02
Bilan patrimonial
Une lecture structurée de votre organisation actuelle : épargne, immobilier, fiscalité, retraite, protection et transmission.
03
Stratégie recommandée
Des pistes d’action hiérarchisées, expliquées simplement, avec les avantages, limites et points de vigilance associés.
04
Mise en place & suivi
Un accompagnement dans la durée pour ajuster les décisions lorsque votre situation, vos projets ou le contexte évoluent.
Outils & partenaires
Des appuis utiles, jamais au centre de la décision.
Support client
Application Filianse
Un espace de travail pour cadrer les objectifs, organiser les informations utiles et préparer les rendez-vous.
Écosystème
Groupe Inovéa
Un environnement de partenaires et de solutions patrimoniales mobilisables selon la mission confiée.
Analyse
Solutions étudiées
Assurance-vie, PER, immobilier ou SCPI sont comparés selon leur cohérence, leurs frais et leurs risques.
Cadre professionnel
Mentions d’immatriculation consultables sur les registres publics.
- Immatriculation ORIAS
- 26001703
- SIREN
- 992 621 938
- Inscriptions ORIAS
- MIOBSP, MIA, CIF
- Forme juridique
- Affaire personnelle commerçant
Premier échange
Poser vos questions, clarifier la suite.
Un échange de découverte pour comprendre votre situation, identifier les priorités et voir si un accompagnement est pertinent.
Prendre rendez-vous- Sans engagement
- 45 minutes d’échange
- En présentiel ou en visioconférence
Questions fréquentes
Les points essentiels avant de démarrer.
Êtes-vous réellement indépendant ?+
L’objectif est de proposer un conseil lisible, centré sur votre situation et vos intérêts. Les statuts exacts et les modalités de rémunération doivent être présentés clairement avant tout engagement.
À qui s’adresse votre accompagnement ?+
Aux particuliers, familles, dirigeants et professions libérales qui souhaitent prendre du recul, structurer leurs décisions et avancer avec une vision de long terme.
Comment se déroule le premier échange ?+
Un premier rendez-vous permet de comprendre votre situation, vos priorités et de vérifier si un accompagnement est pertinent.
Quels sont vos honoraires ?+
Les modalités d’honoraires dépendent de la mission confiée et sont présentées avant tout engagement.