Exercer un métier utile
Aider des personnes à comprendre leur situation, à poser leurs objectifs et à prendre des décisions plus éclairées.
Projet professionnel
Découvrir le métier de conseiller, sans discours tout fait.
Vous réfléchissez à une reconversion, une activité complémentaire ou un projet entrepreneurial ? Je peux vous présenter concrètement le métier, le réseau Inovéa et les étapes nécessaires pour vous lancer.
Mon rôle est d’abord de vous aider à comprendre dans quoi vous vous engagez, puis de voir si ce projet vous correspond vraiment.
Vos motivations
Plusieurs raisons de s’y intéresser. Une seule bonne façon de commencer : comprendre le métier.
Construire votre propre activité
Développer un projet entrepreneurial à votre rythme, en activité principale, en reconversion ou dans le cadre d’une double activité.
Apprendre un nouveau métier
Vous former progressivement à la gestion de patrimoine, au cadre réglementaire et à l’accompagnement client.
Trois parcours
Trouver le niveau d’engagement qui vous correspond.
Le réseau Inovéa prévoit plusieurs façons de découvrir puis d’exercer l’activité. Les missions possibles évoluent avec votre formation et votre statut.
Découvrir
Ambassadeur
Une première façon de découvrir l’activité en mettant en relation des personnes de votre entourage avec le réseau, sans délivrer vous-même de conseil patrimonial.
Se former
Consultant
Un parcours pour participer à la découverte client, travailler sur les budgets et les objectifs, tout en poursuivant votre formation avec l’appui de conseillers expérimentés.
Entreprendre
Conseiller
Un projet professionnel complet : construire des stratégies patrimoniales, accompagner vos clients dans la durée et, si vous le souhaitez, développer votre propre équipe.
Mon accompagnement
Un parrain pour ne pas démarrer seul.
L’entrée dans le réseau Inovéa se fait par parrainage. Si votre projet est cohérent avec le métier, je peux devenir ce point de repère et vous accompagner dans vos premières étapes.
- Un échange franc sur le métier, son quotidien et ses contraintes
- Un point sur votre projet, votre disponibilité et vos motivations
- La présentation du réseau Inovéa, de ses outils et de ses formations
- Un accompagnement de proximité dans vos premières étapes
Formation
Se former avant de conseiller.
Le parcours dépend du rôle choisi et de vos éventuelles équivalences. Pour devenir conseiller, Inovéa prévoit notamment des formations en assurance, conseil en investissements financiers, réglementation AMF, opérations bancaires et immobilier, puis de la formation continue.
Voir le détail des formations InovéaÀ savoir avant de se lancer
- Il s’agit d’une activité entrepreneuriale : les revenus ne sont ni fixes ni garantis.
- Le développement d’un portefeuille repose en partie sur votre capacité à créer des relations de confiance.
- Les missions autorisées dépendent de votre statut, des formations suivies et de vos immatriculations.
- Le métier demande de continuer à se former et de respecter un cadre réglementaire exigeant.
Premier échange
Vérifier simplement si ce projet peut vous correspondre.
Cet échange de 1 h 30 ne vous engage à rien. Vous pouvez poser vos questions sur le quotidien, la formation, les statuts et le fonctionnement du réseau.
M’écrire pour en discuter