Devenir conseiller
Lancer votre cabinet de conseil, sans partir seul.
Vous voulez devenir conseiller en investissements financiers et créer votre propre activité ? Je vous forme et je vous accompagne dans votre lancement, étape par étape.
Pourquoi ce métier
Un métier utile, une activité à construire.
- 01
Exercer un métier utile
Aider des personnes à comprendre leur situation, à poser leurs objectifs et à prendre des décisions plus éclairées.
- 02
Construire votre propre activité
Développer un projet entrepreneurial à votre rythme, en reconversion ou en complément d’une autre activité.
- 03
Apprendre un nouveau métier
Vous former progressivement au conseil patrimonial, au cadre réglementaire et à l’accompagnement client.
Ce que je vous apporte
Une formation, puis un suivi de proximité.
- 1
Un échange franc sur le métier
Son quotidien, ses contraintes et ce qu’il demande réellement, avant tout engagement.
- 2
La formation
Le parcours pour acquérir les compétences et les habilitations nécessaires : conseil en investissements financiers, assurance, opérations de banque.
- 3
Le lancement de votre cabinet
Les premières étapes de votre activité, vos immatriculations et vos premiers clients, avec un point de repère à vos côtés.
- 4
Un suivi dans la durée
Je reste disponible pour répondre à vos questions et vous aider à faire grandir votre activité.
À savoir avant de se lancer
- Il s’agit d’une activité entrepreneuriale : les revenus ne sont ni fixes ni garantis.
- Le développement d’une clientèle repose en grande partie sur votre capacité à créer des relations de confiance.
- Les missions autorisées dépendent de vos formations, de votre statut et de vos immatriculations.
- Le métier demande de continuer à se former et de respecter un cadre réglementaire exigeant.
Premier échange
Voyons si ce projet vous correspond.
Un appel de 15 minutes, sans engagement, pour faire connaissance et poser vos premières questions sur le métier. Lors de la réservation, indiquez simplement que vous souhaitez échanger sur le métier de conseiller.
Réserver un appel de 15 min